Инвестиции в интернет вещей и умный дом
Все больше предметов вокруг нас умнеют и превращаются в смарт-устройства - телефоны стали смартфонами, телевизоры стали Smart TV, взамен обычным дверным замкам все чаще используются умные замки, появились и умные выключатели, умные светильники и другие приборы.
Все эти вещи объединяет то, что они интегрированы с интернетом, умеют собирать и обмениваться информацией, анализировать и передавать данные.
Развитие интернета вещей (internet of things, IoT) делает мир вокруг более комфортным и автоматизированным, спрос на такую продукцию активно растет, а потому инвестирование в компании, специализированные на создании и внедрение IoT-технологий очень перспективны.
Далее рассмотрим, какие перспективы есть у IoT-рынка, какие известные компании его развивают и какую доходность можно ожидать от инвестирования в эту отрасль.
Что такое интернет вещей
Интернетом вещей называется множество любых физических объектов, которые подключены к интернету и могут обмениваться данными. Объединяя с помощью интернета в сеть оборудование и программное обеспечение, IoT создают более управляемую среду, которую просто контролировать с одного устройства, например, со своего смартфона.
Термин “интернет вещей” (internet of things) впервые использовал в 1999 году Кевин Эштон из компании Procter & Gamble. Эштон трудился над оптимизацией цепочек поставок и хотел привлечь руководство к новой технологии, назвав свою презентацию Internet of Things. Однако широкого применения этот термин не получил до 2010 года, когда власти Китая объявили интернет вещей стратегическим приоритетом в своем пятилетнем плане развития.
Благодаря IoT получила развитие и так называемая концепция “умного дома” (Smart Home).
Суть ее в том, что разные бытовые устройства теперь могут управляться с одного смартфона или ноутбука, включая приборы безопасности (замки, камеры наблюдения, сигнализацию), кухонные приборы (чайники, кофеварки), предметы для мойки и уборки (роботы-пылесосы, стиральные машины, посудомойки) и многое другое.
То есть с помощью IoT вы сможете решать очень многие вопросы разной степени важности. Начиная с того, чтобы убрать в доме перед неожиданным приходом гостей (отправив команду роботу-пылесосу и находясь при этом на работе) и заканчивая получением уведомления о незаконном проникновении в квартиру от системы безопасности.
Огромный успех IoT-технологий в том, что они применяются не только для повышения бытового комфорта, но и для автоматизации производства, торговли, управления городским транспортом, различных процессов в сельском хозяйстве и во многих других отраслях.
Перспективы рынка IoT
Согласно данным исследования консалтинговой фирмы IoT Analytics, объемы мирового рынка интернета вещей в 2021 году составили 158 млрд. долларов США, продемонстрировав рост на 22,4%. Данные темпы роста оказались ниже прогнозируемых из-за постепенного восстановления экономики после COVID-19, нарушения логистики (цепочек поставок) и продолжающейся нехватки чипов. Ожидается, что в дальнейшем рынок будет расти такими же темпами, прибавляя около 22% в год и к 2027 году увеличится до 525 млрд. долларов.
Прогнозируется экспертами и рост объемов и российского рынка IoT. В 2021 году он достиг показателя в 93,5 млрд рублей, а к 2025 должен увеличиться почти вдвое и составить порядка 183,5 млрд. рублей.
Росту рынка и внедрению в нашу жизнь интернета вещей благоприятствуют такие факторы, как развитие робототехники и постепенный переход на технологию 5G, значительно увеличивающую скорость передачи данных. В IoT во многом заинтересован и бизнес. Растущее число умных устройств, с одной стороны, дает компаниям больше информации для анализа, которую можно выгодно монетизировать, с другой - появляется все больше способов автоматизации производств и снижения издержек.
Ожидается рост числа и подключенных к интернету вещей устройств. К концу 2021 года, по данным IoT Analytics, в мире их насчитывалось 12,2 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее. К 2025 году прогнозируется удвоение их числа до 25 млрд.
Направления применения IoT
Технологии IoT применяются в огромном числе сфер, так что легче сказать где они не применяются. Обычно это касается всего связанного с “человеческим фактором” - с творчеством, эмоциями человека и интуицией.
Примеры отраслей, применяющих IoT-технологии:
Производство. IoT позволяет автоматизировать производственные процессы, внедряя в них роботов. Согласно прогнозам Fortune Business Insights, рынок промышленных роботов с 2020 по 2028 год вырастет вдвое с 14,61 до 31,13 млрд. долларов. Роботы не обязательно должны целиком заменить человека (существуют вспомогательные роботы - коботы, работающие при взаимодействии с людьми), но безусловно способны взять на себя самые рутинные задачи. В целом же мир уже сейчас стоит на пороге четвертой промышленной революции, которая заменит ручной труд искусственным интеллектом.
Розничная торговля. В сфере торговли IoT применяется для оптимизации цепочек поставок, улучшения качества обслуживания клиентов, снижение расходов на персонал. Например, камеры наблюдения могут анализировать поведение покупателя при принятии решения о покупке, а специальные смарт-метки могут показывать информацию о товарах. Уже активно появляются и полностью автоматизированные магазины, где на входе покупатель авторизуется через QR-код, а на выходе ему не нужно проходить через кассу. Плата списывается сама благодаря многочисленным камерам наблюдения и датчикам.
Здравоохранение. В качестве примера использования интернета вещей в сфере здравоохранения можно привести средства мониторинга различных медицинских показателей, например, носимые браслеты, часы, пояса и прочее. А в Синайском медицинском центре из США с помощью системы AutoBed и IoT-управляемого ПО удалось снизить время ожидания неотложной помощи для остро нуждающихся пациентов в переполненном приемном покое. Состояние поступающих пациентов анализировалось по 15 ключевым критериям, на основе чего определялось, кому требуется скорейшая помощь врачей.
Сельское хозяйство. Технология IoT активно используется для мониторинга в сельском хозяйстве, позволяя в режиме онлайн собирать и передавать информацию о характеристиках почвы, состоянии растений, отслеживать созревание сельхозкультур. С помощью интернета вещей контролируются процессы орошения, обработки растений, внесения удобрений, отслеживается работа сельскохозяйственной техники, происходит мониторинг параметров хранилищ сельхозпродукции.
Smart Home. Как уже говорилось, IoT лежит в основе концепции умного дома, позволяющей удаленно управлять бытовой техникой и приборами. Хозяин умного дома может отслеживать и регулировать такие параметры как освещение, температура, безопасность, чистота и прочее.
Smart City. Существует также и концепция умного города, где IoT позволяют управлять системой городских служб таким образом, чтобы использовать их ресурсы с максимальной эффективностью, повышая уровень комфорта местных жителей. Система умного города может включать сферу ЖКХ, транспорт, здравоохранение, безопасность, с ее помощью отслеживается преступность, регулируется уровень яркости фонарей, контролируются параметры загрязнения воды и воздуха.
Городской транспорт. IoT применяется и в процессах оптимизации и управления работой городского транспорта, что также относится к концепции умного города. В 2021 году на публичный рынок первой в сегменте облачного ПО в транспортной инфраструктуре вышла компания Samsara (NYSE: IOT).
Умные автомобили. Умными автомобилями называют как беспилотники, так и обычные авто, но как-либо использующие IoT, например, для самодиагностики. Такая машина может сообщить своему владельцу о возрастающем уровне износа какой-либо детали и о необходимости отправиться на техобслуживание.
Экология и защита природы. Огромный спектр применения у IoT и в сфере экологии. Сюда входят, во-первых, всевозможные датчики для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, измеряющие температуру, концентрацию химических загрязнений воздуха, почвы и воды, измерения уровня городского шума. Во-вторых, это мониторинг за дикой природой и животными, которые находятся под угрозой исчезновения. В-третьих, решение городских проблем - умный сбор и переработка мусора, сокращение энергопотребления в офисах, объектах торговли и на предприятиях.
Это далеко не полный и исчерпывающий список отраслей и ниш, в которых применяется технология интернета вещей. Но каждое из этих направлений уже представляет собой отдельные рынки с объемами в десятки и сотни миллиардов долларов. И каждое из направлений может быть выгодно для инвестирования и сулит высокую доходность.
Примеры компаний на рынке интернета вещей
По данным исследования IoT Analytics в сегменте интернета вещей на конец 2021 года работало 613 компаний. Около 65% всего рынка контролируют такие компании как Intel, Cisco, Oracle, Microsoft, Amazon, Google и Alibaba. Приведем эти и некоторые другие примеры компаний-лидеров по этому направлению:
Intel (NASDAQ: INTC). Крупная американская компания, которая занимается разработкой и производством электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры и чипсеты для клиентских вычислительных систем и дата-центров, систем искусственного интеллекта и интернета вещей. Хотя по ключевым направлениям бизнеса выручка компании последнее время падает, в сегменте IoT, который составляет 14,4% дохода компании фиксируется рост. Так в последнем квартале 2021 года прирост составил 36% по сравнению с предыдущим годом. Недавно Intel представила новые процессоры, разработанные для ускорения работы в приложениях интернета вещей.
Cisco Systems (NASDAQ: CSCO). Американская компания, разработчик и производитель и продавец сетевого оборудования и продуктов в области коммуникаций и IT. У Cisco есть собственные IoT-разработки, которые компания постоянно улучшает. Ключевым направлением компания рассматривает мобильный сегмент рынка, в котором ей было создано облачное ПО Cisco Internet of Things. Приложения для IoT применяются в морских портах и в дорожной инфраструктуре.
Oracle (NYSE: ORCL). Американская корпорация, которая занимается производством ПО и является крупнейшим поставщиком ПО для организаций. Продукты и услуги в области интернета вещей от Oracle также предназначены для корпоративного сектора и предприятий. Линейка продуктов включает облачный сервис автономного хранилища данных, облачный сервис автономной обработки транзакций, цифрового помощника и блокчейн. Oracle лидирует в нише критически важных приложений.
Microsoft. Всемирно известная компания-разработчик ПО и семейства операционных систем Windows. Microsoft активно инвестирует в развитие IoT, где основой выступает адаптированная система на основе Windows - Azure IoT. У компании есть все для развития технологии интернета вещей, включая средства для анализа больших объемов входящей информации, облачные сервисы для управления подключенной к операционной системе предметам, бизнес-приложения. Компания также развивает IoT-решения для розничной торговли и управления зданиями.
Amazon. Крупнейшая в мире компания на рынке платформ электронной коммерции и рынке публично-облачных вычислений, а также один из лидеров в сегменте интернета вещей. В сегменте IoT Amazon занимается и разработкой ПО, и созданием умных предметов. Причем, продукция компании нацелена и на сферу умного дома, и на промышленность, и на коммерческий сектор, и на нишу умного города. Помимо этого у Amazon имеется и собственная система для подключения умных устройств.
Apple (AAPL). Известный американский производитель смартфонов, ноутбуков, планшетов, плееров, а также ПО и цифрового контента. Помимо всем известных айфонов Apple может похвастаться и развитием IoT-технологий. Это и смарт-часы, которые могут собирать показатели, связанные со здоровьем человека, и создание умных домов, где центром экосистемы выступает iPhone, и разработки, связанные с созданием смарт-автомобилей, и другие направления работы.
IBM (IBM). Один из лидеров по производству и поставкам на рынок аппаратного и программного обеспечения, IT-сервисов и консалтинговых услуг. Самой известной разработкой IBM в сфере интернета вещей является суперкомпьютер Watson, оснащенный системой искусственного интеллекта. Также в сегменте IoT компания имеет продукты по оптимизации управления активами предприятий, проектированию систем на предприятиях, оптимизации по управлению недвижимостью, а также имеет свою платформу для сбора и обработки данных с подключенных к ней устройств.
Среди других крупных компаний, выигрывающих от увеличения рынка IoT, можно назвать: Qualcomm, Analog Devices, ARM, Sensata Technologies Holding, AT&T, Bosch, Verizon, T-Mobile, NXP Semiconductors, Sprint Corporation, Sierra Wireless. Также существует большое число менее известных игроков, которые тоже выиграют от роста интернета вещей. Среди них такие компании как Dexcom, Roku, Garmin, PTC, Impinj, Fastly, Honeywell International, Orion Energy Systems, Alarm.com, Rockwell Automation.
В качестве крупнейших игроков в сфере IoT в России можно назвать Ростелеком, МТС, Мегафон, «Газпром нефть», АльтероСмарт, Integra Sources, SOLUT, Юникорн, Ембокс, CimpleO, НПО «Апротех», Gurtam.
Развитие IoT потребует быстрой передачи больших объемов данных, а проблему эту решает технология 5G, которая быстрее 4G в 20 раз. Поэтому инвесторам стоит обратить внимание и на компании, работающие с этой технологией. Это такие компании как Samsung, Huawei, Ericsson, ZTE, Broadcom, Lumentum, Qorvo, Cirrus Logic, Qualcomm, LG, Sharp, СATT, Nokia, Silicon Motion, Skyworks Solutions, Telit и другие.
Как инвестировать в IoT
Приведем два основных варианта инвестирования в компании, делающие ставку на развитие IoT.
Покупка акций
Акции - это ценные бумаги, выпускаемые компаниями для привлечения финансов в развитие бизнеса.
На акциях можно зарабатывать двумя путями: либо получая дивиденды, либо за счет увеличения роста их стоимости в течение времени и последующей продажи.
Чтобы купить акции, нужно подыскать надежного брокера и завести брокерский счет.
Чтобы стать акционером крупных зарубежных IoT игроков, вам потребуется либо открыть счет у брокера, работающего с Санкт-Петербургской биржей, либо получить статус квалифицированного инвестора и через брокера приобретать ценные бумаги на зарубежных биржах. Второй вариант значительно сложней, так как как для получения статуса квалифицированного инвестора существует ряд требований, включая наличие высшего экономического образования, владение ценными бумагами производными инструментами, депозитами и счетами в банках на сумму от 6 миллионов рублей и т.д.
Базовое правило при покупке акций - не делать ставку на одну-две компании, а всегда диверсифицировать портфель, собрав хотя бы набор акций 15-20 компаний.
Акции относятся к высокорисковым видам инвестиций, а потому даже ставка на лидеров не гарантирует вам успеха. К примеру, если акции Microsoft к концу 2022 года за 5 лет выросли более чем в 2,5 раза, то Alibaba за это же время почти столько же потеряла - акции компании уменьшились в 2,3 раза.
Инвестирование в ETF-фонды
ЕТF-фондами называются инвестиционные биржевые фонды, выставляющие для продажи на бирже универсальные акции, которые состоят из долей разных компаний. С помощью ETF вы сможете вложиться сразу в диверсифицированный портфель компаний, тем самым снизив свои риски по сравнению с покупкой отдельных акций.
Существуют ETF, специализированные на компаниях в сфере интернета вещей. В качестве примера можно привести ETF Global X Internet of Things Thematic ETF (SNSR), запущенный в 2016 году. Фонд следует за индексом MSCI ACWI компаний, которые производят программы и сервисы для интернета вещей.
ETF-фонды считаются достаточно пассивным способом инвестиций, который требует небольшой комиссии за управление. К тому же некоторые ETF, в частности, тот же SNSR, выплачивают держателям своих акций дивиденды, которые можно либо потратить, либо реинвестировать в новые активы.
Факторы риска
Хотя технология интернета вещей имеет высокий потенциал, достаточно обширный пул работающих в этой нише компаний и в некоторых случаях позволяет инвестору удваивать вложенную сумму за пару лет, стоит помнить о рисках, оказывающих влияние на доходность этого рынка.
- Рост конкуренции. Вместе с ростом сегмента IoT растет и конкуренция. А это значит, что будет расти и число убыточных компаний и стартапов.
- Дефицит микросхем. На рынке серьезно сказывается ситуация с нехваткой полупроводников. В начале 2021 года о сокращении производства по этой причине объявил ряд автоконцернов, потом дефицит сказался и на сферах компьютеров, игровых консолей и устройств IoT.
- Нарушения безопасности. Один из слабых моментов в IoT-технологиях - частые проблемы со взломами безопасности и утечкой конфиденциальных данных. Наиболее частым объектом для взлома становятся умные камеры наблюдения, частные записи с которых массово крадутся и затем активно продаются.
